Sistema de Gestión de Clientes de santa marta crea
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En su primer acceso, le recomendamos cambiar la contraseña por una de su elección.
El tablero principal de smcCRM es un centro de comando inteligente que proporciona insights en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.
| Vendedor | Ventas Cerradas | Ingresos Generados | Leads Trabajados | Tasa de Conversión | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| María González | 12 | $45,200 | 38 | 31.6% | Excelente |
| Carlos Rodríguez | 9 | $32,800 | 42 | 21.4% | Bueno |
| Ana Martínez | 7 | $28,100 | 35 | 20.0% | Promedio |
Factores clave:
Basado en:
3 oportunidades grandes sin actividad en 7+ días
12 actividades pendientes requieren atención
Tasa de respuesta de emails puede mejorar 15%
Personalización del Dashboard:
Puede personalizar los widgets, métricas y alertas según sus necesidades específicas. Use el menú de configuración (⚙️) en la esquina superior derecha para ajustar su vista.
Configure su perfil personal:
Configure sus preferencias de notificación:
Complete toda la configuración inicial antes de comenzar a usar el sistema intensivamente.
Para agregar un nuevo contacto:
Para modificar un contacto existente:
Use las herramientas de búsqueda para encontrar contactos rápidamente:
Los leads son clientes potenciales. Para crear un nuevo lead:
Evalúe la calidad de sus leads:
Cuando un lead está listo, conviértalo en:
Los leads requieren seguimiento constante. Configure recordatorios automáticos.
smcCRM incluye Magic AI, un módulo de inteligencia artificial que ayuda a su empresa a trabajar de forma más rápida e inteligente.
Beneficio: su equipo responde más rápido, lo que aumenta la tasa de cierre y la satisfacción del cliente.
smcCRM puede conectarse con decenas de herramientas gracias a su soporte de webhooks. Un webhook es un aviso automático que smcCRM envía cuando pasa algo importante (nuevo lead, cotización ganada, etc.).
Enviar mensajes automáticos al cliente cuando se crea su lead o se envía una cotización. También notificar al vendedor asignado por WhatsApp.
Sincronizar automáticamente pedidos de tu tienda online con el CRM. Crear leads para carritos abandonados y seguimiento de clientes recurrentes.
Crear tareas automáticamente en tu gestor de proyectos cuando se cierra una venta o se requiere seguimiento especial de un cliente.
Sincronizar emails automáticamente con el historial del cliente. Crear leads desde emails importantes y programar seguimientos.
Programar citas automáticamente cuando un lead alcanza cierta puntuación. Sincronizar reuniones con el historial del cliente.
Guardar cada nuevo lead en una hoja de cálculo para análisis externo o reportes en Google Data Studio.
Notificar al equipo de ventas en un canal de chat cuando se detecta un lead de alto valor o se cierra una venta importante.
Crear automáticamente enlaces de reunión para citas programadas y enviarlos por email al cliente.
Crear clientes y facturas automáticamente al cerrar una venta. Sincronizar estados de pago y generar reportes financieros.
Agregar leads a una secuencia de nutrición cuando entran al CRM. Segmentar audiencias según el comportamiento en el CRM.
Convertir automáticamente leads de formularios de Facebook/Instagram en contactos del CRM. Programar publicaciones cuando se lanzan nuevos productos.
Conectar smcCRM con más de 3,000 aplicaciones diferentes sin necesidad de programación. Crear flujos de trabajo personalizados.
Guardar automáticamente documentos importantes del cliente (contratos, cotizaciones) en carpetas organizadas por cliente.
Enviar recordatorios por SMS para citas, seguimientos de cotizaciones o notificaciones de entrega.
Consejo: Estas automatizaciones permiten que su negocio siga funcionando incluso fuera del horario laboral.
Imagine por un momento estas situaciones que probablemente le resulten familiares:
CRM significa "Customer Relationship Management" (Gestión de Relaciones con Clientes). Es un sistema que centraliza toda la información de sus clientes, prospectos y procesos de venta en un solo lugar, accesible para todo su equipo.
smcCRM es el sistema de gestión de relaciones con clientes desarrollado por santa marta crea, especialmente adaptado para empresas colombianas. Es un fork (adaptación) de Krayin CRM, aprovechando una tecnología probada mundialmente y personalizándola para las necesidades específicas del mercado local.
Krayin CRM es una plataforma de código abierto reconocida internacionalmente, con más de 17,000 usuarios en GitHub y casos de éxito documentados en diversas industrias. santa marta crea seleccionó esta tecnología porque:
Lead (Cliente Potencial): Una persona o empresa que ha mostrado interés en sus productos/servicios
Contacto: Información completa de una persona o empresa
Oportunidad de Venta: Un lead que ha avanzado en su proceso de ventas
Pipeline (Embudo de Ventas): Las etapas por las que pasa un cliente potencial hasta convertirse en cliente
Actividad: Cualquier interacción con un cliente o prospecto
El pipeline es el corazón de su proceso de ventas. Cada etapa representa un paso específico en el camino hacia cerrar una venta.
Puede crear múltiples pipelines para diferentes tipos de productos o servicios:
Señales de alerta:
Acciones correctivas:
Información General:
Detalles del Cliente:
Productos/Servicios:
Reporte de Pipeline:
Reporte de Conversión:
Reporte de Vendedores:
Ejemplos de decisiones basadas en datos:
Basado en la configuración mostrada en las capturas, su pipeline incluye las siguientes etapas:
Objetivo: Captura inicial del lead
Objetivo: Primer contacto establecido
Objetivo: Lead validado como oportunidad real
Objetivo: Presentación formal de solución
Objetivo: Ajustes finales antes del cierre
Objetivo: Venta cerrada exitosamente
| Etapa | Probabilidad Sugerida | Acciones Clave |
|---|---|---|
| Nuevo | 10% | Contacto inicial, calificación básica |
| Contactado | 25% | Identificar necesidades, agendar reunión |
| Calificado | 50% | Preparar propuesta, demo del producto |
| Propuesta | 75% | Seguimiento activo, manejo de objeciones |
| Negociación | 90% | Finalizar términos, preparar contrato |
| Ganado | 100% | Onboarding, entrega, seguimiento post-venta |
Tiempos máximos recomendados:
Configure alertas automáticas cuando las oportunidades excedan los tiempos objetivo:
Tiempo promedio desde Nuevo hasta Ganado
Meta: 30-45 días% de leads que se convierten en ventas
Meta: 15-25%Ticket promedio de oportunidades ganadas
Seguimiento mensualValor total pipeline vs meta mensual
Ratio ideal: 3:1Señales de problemas en el pipeline:
Configure reglas automáticas para asignar leads según:
Funciones de equipo:
Workflow: Lead Nuevo
Workflow: Propuesta Enviada
Basado en la configuración actual de smcCRM, el menú principal incluye los siguientes módulos traducidos:
Configuración de llamadas:
Mejores prácticas para llamadas:
Tipos de reuniones:
Agenda tipo para reunión de descubrimiento (45 min):
Categorías de tareas:
Sistema de prioridades para tareas:
Almuerzos de negocios:
Eventos y networking:
El módulo Actividades de smcCRM incluye una vista de calendario completa que centraliza toda su gestión de tiempo.
Funcionalidades del calendario:
Para clientes en diferentes zonas horarias:
| Email Tradicional | smcCRM Integrado |
|---|---|
| Información dispersa | Historial completo centralizado |
| Sin contexto del lead | Información completa del prospecto |
| Seguimiento manual | Tracking automático de apertura/clics |
| Plantillas básicas | Plantillas dinámicas con variables |
Asunto: Presentación de [Su Empresa] - Soluciones para [Industria Cliente]
Estimado/a [Nombre],
Me dirijo a usted porque he identificado que [Empresa Cliente] podría beneficiarse de nuestras soluciones en [área específica].
Nos especializamos en ayudar a empresas como la suya a [beneficio principal].
¿Tendría 15 minutos esta semana para una breve conversación?
Asunto: Seguimiento - Próximos pasos para [Empresa]
Estimado/a [Nombre],
Gracias por el tiempo dedicado en nuestra reunión de ayer. Como acordamos, adjunto:
Próximo paso: [Acción específica acordada]
Asunto: ¿Sigue siendo relevante [solución] para [Empresa]?
Hola [Nombre],
Hace unos meses conversamos sobre [tema específico]. Entiendo que las prioridades pueden cambiar.
Recientemente hemos lanzado [nueva funcionalidad/oferta] que podría ser de interés.
¿Vale la pena retomar la conversación?
Sistema de alertas configurables:
Meta: 15-20 actividades/día
Distribución ideal: 60% llamadas, 25% reuniones, 15% tareas
Meta: 70% de llamadas conectadas
Benchmark: Industria promedio 45-55%
Meta: <24h para leads nuevos
Crítico: <2h para leads calientes
Llamadas: 15-25% avanzan a siguiente etapa
Reuniones: 60-80% avanzan a siguiente etapa
Reportes clave para gestión:
La automatización en smcCRM le permite ahorrar tiempo en tareas repetitivas y garantizar que ningún cliente potencial sea olvidado.
Beneficios inmediatos:
Son secuencias de acciones que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones.
Flujo de Trabajo 1: Nuevo Lead
Flujo de Trabajo 2: Lead Inactivo
Series de emails que se envían automáticamente con intervalos definidos, diseñadas para nutrir leads.
Ejemplo de secuencia:
smcCRM incluye un constructor visual que permite crear flujos de trabajo complejos sin necesidad de programación.
Todas las condiciones deben cumplirse
Ejemplo: Lead de "Tecnología" AND Empresa > 50 empleados
Al menos una condición debe cumplirse
Ejemplo: Puntuación > 80 OR Fuente = "Referido"
La condición NO debe cumplirse
Ejemplo: NOT Estado = "No Interesado"
% de leads que ingresan al workflow
% de leads que completan todo el flujo
Duración desde inicio hasta conversión
Retorno de inversión generado
Recomendaciones para workflows efectivos:
El sistema de reportes y análisis de smcCRM transforma datos en decisiones estratégicas, proporcionando insights profundos para optimizar su proceso de ventas y maximizar el ROI.
Criterios de calificación: Presupuesto confirmado, autoridad de decisión, necesidad identificada, tiempo definido (BANT)
Tiempo promedio: 3.2 días desde lead inicial
Valor promedio: $8,500 por oportunidad
Tiempo en etapa: 12.5 días promedio
Tasa de respuesta: 85% en 7 días
Valor promedio propuesta: $12,300
Valor promedio venta: $14,200
Ciclo total promedio: 28 días
| Segmento de Cliente | Valor Promedio | Margen Bruto | Costo Adquisición | LTV/CAC Ratio | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas Grandes | $45,200 | 68% | $2,100 | 14.6:1 | Excelente |
| Empresas Medianas | $18,500 | 72% | $850 | 15.7:1 | Excelente |
| Pequeñas Empresas | $8,200 | 65% | $420 | 12.7:1 | Buena |
| Startups | $3,800 | 58% | $280 | 7.9:1 | Promedio |
Factores considerados:
Normal - 28 días promedio (dentro del rango objetivo)
Atención - 48% (objetivo: 55%)
Crítico - 12.3 actividades/día (objetivo: 18+)
Análisis detallado del embudo de ventas con recomendaciones
Rentabilidad detallada de cada canal de adquisición
Métricas individuales y comparativas del equipo de ventas
Proyecciones de ingresos y análisis predictivo
Monitoree KPIs críticos cada mañana para detectar tendencias temprano
Dedique tiempo cada semana para análisis profundo de conversiones
Compare sus métricas con estándares de la industria regularmente
Cada insight debe traducirse en acciones concretas y medibles
El sistema de atributos personalizados de smcCRM es una herramienta poderosa que permite adaptar completamente el CRM a las necesidades específicas de su industria y procesos de negocio. Más allá de simples campos adicionales, ofrece un sistema completo de configuración, validación y automatización.
Campos de texto libre con validaciones de longitud y formato
Valores numéricos con rangos, decimales y cálculos automáticos
Fechas con validaciones de rango y cálculos de antigüedad
Campos de verdadero/falso para estados y condiciones
Opciones predefinidas con valores dependientes y jerarquías
Configuración avanzada:
Múltiples opciones seleccionables con límites y validaciones
Funcionalidades:
Editor completo con formato, enlaces y multimedia
Capacidades:
Gestión completa de documentos con versionado y control
Gestión avanzada:
usuario@empresa.com
+57 300 123 4567
900123456-7
https://empresa.com
Presupuesto: $1,000 - $1,000,000
Fecha fundación: 1900 - presente
Descripción: 10-500 caracteres
Si "Empresa" → "NIT" obligatorio
Fecha inicio < Fecha fin
VIP solo si facturación > $100K
Condición: Cuando "Valor estimado" > $50,000
Acciones automáticas:
Condición: Cuando "Urgencia" ≥ 8 Y "Presupuesto" > $10,000
Acciones automáticas:
Condición: Cuando "Industria" = "Tecnología" Y "Empleados" > 100
Acciones automáticas:
Fórmula:
Score = (Presupuesto/10000 * 0.3) +
(Urgencia * 0.25) +
(Autoridad * 0.25) +
(Fit_Producto * 0.2)
Resultado: Valor de 0-100 que se actualiza automáticamente
Acciones: Leads con score > 70 se marcan como "Hot Lead"
Basado en:
Actualización: Cada vez que cambia cualquier factor
Cálculo:
Días = Fecha_Decisión_Esperada - Fecha_Actual
Alertas automáticas:
Defina qué información realmente necesita antes de crear campos. Cada atributo debe tener un propósito claro en su proceso de ventas.
Configure validaciones que prevengan errores de entrada y mantengan la calidad de los datos desde el primer momento.
Comience con atributos básicos y agregue automatizaciones gradualmente conforme el equipo se adapta al sistema.
Evalúe mensualmente qué atributos se usan realmente y cuáles pueden optimizarse o eliminarse para mantener el sistema ágil.
Administrador/Propietario:
Gerente de Ventas:
Vendedor Senior:
santa marta crea configura automáticamente:
Seguridad del Servidor:
Seguridad de Datos:
Fase 1: Preparación (Semana 1)
Fase 2: Configuración (Semana 2)
Fase 3: Migración de Datos (Semana 3)
Configuración Recomendada del Pipeline:
Etapas Básicas:
Probabilidades Sugeridas:
Clasificación por Scoring:
Para Leads:
Para Actividades:
Por Prioridad:
Por Fuente:
Campos Esenciales para Leads:
Campos para Seguimiento:
Nivel Básico (Nuevos Usuarios):
Nivel Intermedio (Usuarios con 1+ mes):
Nivel Avanzado (Power Users):
Calcula el retorno de inversión esperado al implementar smcCRM en tu empresa.
Guía paso a paso para configurar tu CRM según las necesidades de tu empresa.
Consultoría, agencias, servicios profesionales
Venta de productos físicos o digitales
Software como servicio, aplicaciones
Producción y distribución industrial
Equipo pequeño, configuración simple
Equipo mediano, roles diferenciados
Equipo grande, múltiples departamentos
Empresa grande, estructura compleja
Ventas rápidas, productos simples
Proceso de evaluación moderado
Ventas complejas, múltiples decisores
Ventas de alto valor, proceso extenso
Simula diferentes escenarios de tu pipeline de ventas para optimizar resultados.
Problema: No puedo acceder al sistema
Causas posibles y soluciones:
Problema: El sistema está lento
Soluciones inmediatas:
Problema: No encuentro un contacto o lead
Pasos de solución:
Contacto inmediato requerido:
Contacto dentro de 24 horas:
Email: info@santamartacrea.com
WhatsApp: +57 320 6540203
Teléfono: 3114023625
Videollamada: Agendar cita
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Información técnica: